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    鋼材高供給常態化 原料端搶占利潤

    作者:無錫蘇橋 來源: 日期:2021/1/5 9:49:17
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     2020年,鋼材需求增量大于供給增量,受疫情和原料價格上漲的影響,價格先抑后揚中樞上移。供給端,受到政策的影響,鋼材供給減小。隨著供給側機構性改革進入鞏固成果階段,落后產能被淘汰,新設備、新工藝上馬,越來越多的鋼鐵企業更新環保設備,達到環保要求,鋼材供給將持續增加。需求端,雖然受到疫情影響,第一季度需求表現不佳,但隨著疫情得到有效控制,房地產表現出強勁韌性,超出市場預期,支撐并推動了鋼材價格上漲。此外,新基建作為國家托底經濟的重要手段,逐漸發力,制造業也將在下半年走出陰霾,穩步提高。進出口方面,進口出現激增,但很難持續,只對價格有階段性的影響。

     
    綜合來看,過去幾年驅動鋼材價格的主要因素是供給,而供給受到政策影響,所以鋼材價格無論是長期走勢還是短期波動,大多和限產政策息息相關。不過,2020年限產力度明顯放松,不再“一刀切”,而是因廠制宜,達到標準的鋼廠可以少限甚至不限。由于鋼材供給量變數較小,高供給成為常態,這也使得原料端的地位提高,對鋼材價格的影響增加,從而擠壓鋼廠利潤。此外,需求端也是左右鋼材價格的重要因素,鋼材價格在需求的預期和現實驗證之間波動。
     
    對于2021年鋼材需求的預期:國家大力發展新基建,以拉動內需促進經濟,預計2021年基建是鋼材需求的主要增量。房地產仍保持相對穩定,但預計新開工減少,竣工增多。市場對鋼材品種的需求由長材轉向板材,制造業逐漸企穩向好,板材強于長材。因此,預計2021年需求保持穩定,增量較2020年繼續提升。
     
    鋼鐵行業未來可能會面臨供給過剩、原料走強、利潤萎縮的局面,由于小鋼廠缺少降低生產成本的能力,所以會慢慢被擠出市場。通過產能置換,鋼鐵行業進行整合升級,行業結構將逐步改變,集中度提高、規模效應和生產效率提升。鋼鐵生產也將由量轉向質,不斷提高鋼材質量,生產高附加值的品種,提高科技含量,與世界一流的鋼鐵企業在國際市場同臺競爭。
     
    綜合以上分析,我們預計,2021年鋼材價格將在3300—4500元/噸運行,整體供需平衡,部分階段存在局部錯配的矛盾。底部有成本支撐,高供給會對高價格有壓制。
     

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