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    鋼價創新高后回調后市將如何

    作者:無錫蘇橋 來源: 日期:2021/5/19 8:31:15
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    進入5月份以來,鋼市漲聲一片,多種鋼材產品價格創歷史紀錄。尤其是5月10日漲勢兇猛,當天國內主流市場Φ20毫米HRB400E螺紋鋼、5.75毫米Q235B熱軋卷板和1.0毫米SPCC冷軋卷板市場價格分別漲至6169元/噸、6570元/噸和6975元/噸。除冷軋卷板之外,其他主要鋼材品種價格幾乎均超2008年水平,創歷史新高。在短短幾個交易日內,鋼價出現如此大的漲幅,還是20多年來的首次。

     
    不過,大漲過后的回調已經開始出現,原燃料端表現尤為明顯。5月13日,鐵礦石期貨價格下跌逾7%,離跌停僅一步之遙;雙焦降幅近4%;螺紋鋼及熱軋卷板價格分別跌下6000元/噸和6500元/噸大關,單日漲跌幅高達400元/噸。
     
    這種不穩定態勢能持續多久至今仍是未知數。在筆者看來,短期內,甚至6月份鋼價仍將小幅回調,預計年內鋼市將呈現“供減需增”態勢,不會改變高位運行態勢,下半年仍有可能出現全年價格新高點。
     
    從鋼鐵行業的主導政策因素來看,“十三五”期間是供給側結構性改革,“十四五”期間是“雙碳”政策(碳達峰、碳中和)。筆者認為,今年鋼市走勢主要由政策主導、海外需求拉動、原料價格大漲、輸入型通脹等因素疊加造成。
     
    全球大宗商品價格或將繼續上漲
     
    進入2021年,全球制造業加快復蘇。隨著海外需求增加、投資企穩回升,全球制造業PMI(采購經理指數)持續好轉。4月份全球制造業PMI達到57.1%,連續12個月位于50%以上。國內方面,我國主要經濟運行指標表現喜人。4月份我國制造業PMI達到51.9%,連續14個月處于擴張區間。同時,我國經濟發展運行態勢受到了國際社會的重點關注。有國際金融機構近日預測,今年中國GDP增速有望達到8%以上。
     
    此外,在通脹影響下,全球大宗商品價格后期仍有上漲空間。今年美國又推出2萬億美元的基建刺激計劃,美聯儲將基準利率維持在0%~0.25%不變,并表示2022年前不會改變量化寬松政策。
     
    筆者預計,2021年全球財政和貨幣政策將繼續維持寬松格局。在通脹預期下,全球大宗商品價格有望繼續上漲。
     
    壓減粗鋼產量壓力主要集中在長流程鋼企
     
    當前,在高利潤刺激下,鋼企生產積極性較高。據統計,截至5月上旬,全國247家鋼企高爐開工率達到80.47%,產能利用率達到90.59%。獨立電爐鋼企開工率達到71.1%,同比上升10.4%;產能利用率達到76.4%,同比上升17.2%。
     
    不過,由于政策面對短流程電爐鋼企限產抑制較弱,年內壓減粗鋼產量的壓力主要集中在長流程鋼企。筆者預計,5月份~12月份,國內鋼企高爐開工率將高位回落,短流程鋼企開工率將維持高位。據筆者測算,年內粗鋼減量有望超過6000萬噸。
     
    粗鋼表觀消費量將增2000萬噸
     
    進入2021年,國內外鋼材需求穩步增長。隨著美國2萬億美元基建刺激計劃出臺,海外需求大幅增長。今年第一季度,我國粗鋼表觀消費量達到2.6億噸,同比增長15.5%。
     
    受益于全球經濟復蘇和制造業進入景氣周期,我國下游制造業訂單充足。今年初以來,我國用鋼結構發生了一定變化,尤其是工業用材、中高端鋼材實現量價齊升。從下游來看,隨著城鎮化進程提速、城市群建設持續推進,房地產投資、基建投資同比均實現增長;汽車銷量增加,尤其是新能源汽車第一季度產量、銷量均超50萬輛,分別達到53.3萬輛和51.5萬輛,同比增長3.2倍和2.8倍;重卡、挖掘機、裝載機等機械銷量同比增速分別達到31.4%、54.9%、18.9%;家電產銷量保持平穩增長,第一季度國內家電市場規模達到1903億元,同比增長47%。
     
    此外,碳中和政策有望帶來近百萬億元的清潔能源市場,帶動風電、光伏、核電、天然氣、電動汽車、輸電設施等清潔能源和相關設備用鋼需求穩步增加。筆者預計,年內我國粗鋼表觀消費量有望增加2000萬噸。
     
    鐵礦石價格暫時不具備大跌條件
     
    后期,原燃料市場走勢還要看產能產量“雙控”政策及環保限產政策的執行情況,預計年內原燃料價格將呈現“前高后低”態勢,具體原燃料品種走勢會出現分化。
     
    鐵礦石方面,全球鐵礦石供應量有望增加1.1億噸。其中,巴西、澳大利亞礦山產量將增加2544萬噸,非主流礦產量將增加5000萬噸。筆者預計,在“雙碳”政策、產能產量“雙控”政策、環保限產政策等因素疊加影響下,今年國內鐵礦石需求將減少3300萬噸。不過,考慮到鐵礦石供給端較為集中,且其金融屬性較強,預計其價格暫時不具備大幅下跌的條件。長期來看,鐵礦石價格將呈現抵抗式下跌走勢。
     
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